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专家预计今年亚太地区油漆和涂料市场有所下降

2020-08-18 09:49:20

2020年是全球涂料市场不稳定的一年,亚洲涂料市场也不例外。今年年初,国际咨询公司预计全球涂料市场销量将增长2.8%,销售额将增长4.4%。亚洲市场将以3.3%和4.6%的速度快速增长。这与2019年亚洲涂料市场销售增长2.4%,销售额增长3.3%的情况类似。总体而言,预计亚洲和全球涂料行业今年的出货量将有所下降,但下降的程度因国家和地区而异,因为全球经济衰退和复苏非常不平衡,一些地区和市场表现相对较好。其他地区和部门表现不佳。

2019年回顾:

在讨论2020年的市场情况之前,咨询公司首先回顾了2019年的市场数据。2019年,全球涂料市场规模约为1550亿美元,销量为4150万升。

亚太地区占全球油漆工业产值的46%,欧洲占全球油漆工业产值的25%。

预计2019年亚洲涂料市场销售额增长2.4%,销售额增长3.3%。如下图所示,这两个指标的增长率都低于往年。2019年较低的增长率是大多数亚洲国家(包括中国、印度和韩国)经济增长放缓的结果。尽管增长率较低,但亚洲仍占全球涂料市场增长的大部分。

亚太市场:

有时我们把亚太涂料市场看作一个市场,但实际上它是多个市场的合并。中国是亚洲市场大组成部分,占亚洲市场总量和市值的近60%。二大市场是印度和日本。这三个市场占总交易量的83%,价值的79%。

亚洲的市场表现因地区而异。一般来说,我们把亚洲分为五个主要的次区域。这五个地区各有特点。这些都是:

中国:该地区包括中国、台湾、香港和澳门。中国大陆是这个市场的大部分。中国约占该公司总市场和市值的60%。中国是亚洲涂料市场中大的市场,也是最多样化的市场。这个市场不仅包括大型装饰涂料市场,也包括较大的工业涂料市场。

日本和韩国:这两个国家占亚太地区涂料总市场的8.8%,价值的17%。这个市场的价值几乎是交易量的两倍。这是因为这些国家的涂料市场是最昂贵的市场。一般来说,在这些市场销售的油漆和涂料的质量非常高,所以可以获得较高的价格。

南亚:该地区包括印度、孟加拉国、缅甸、尼泊尔和不丹。印度是目前大的市场。总体而言,该地区占亚太地区涂料市场交易总额的21%和价值的13%。近年来,该地区已成为亚洲发展快的地区。虽然它的油漆市场比中国小得多,但它是一个有趣的市场,因为它是亚太地区增长快的油漆和涂料市场。

东南亚:该地区包括印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、柬埔寨和老挝。这些市场占亚太地区涂料市场的10%和价值的11%。与南亚一样,这些市场也具有良好的增长潜力。这些国家的装饰涂料市场在这些国家的涂料市场中占有较高的比例。在这些国家,装饰涂料约占油漆和涂料市场的70%,而整个亚太地区占50%。

澳大利亚和新西兰:这两个国家和环太平洋岛国约占交易额的1%,价值的1.5%。这是小的划分。在许多方面,这些国家的涂料市场与北美和西欧相似,但也有一些地区差异。

2020年预估:

疫情对所有这些国家的油漆和涂料市场都产生了重大影响,预计今年亚太地区油漆和涂料市场将下降约2%。

但这掩盖了不同细分市场之间一些相当大的差异。包装涂料是一个相对较小的市场,预计将显示强劲的增长,因为消费者在检疫期间将不旅行,不得不呆在家里,这导致了该市场的显著增长。应该说,由于这些国家中产阶级消费者的不断增加以及包装消费品需求的相应增加,这些市场在大流行前迅速增长。预计汽车代工涂料的降幅大,因为今年亚洲汽车产量预计将下降约20%。工业维护和保护涂层预计今年将下降,低油价导致石油和天然气行业对这些涂层的需求减少。

随着经济复苏,这些市场有望在2021年反弹。但增长将相对温和,预期增长率为4%。汽车代工和其他工业涂料行业将在2021年部分复苏,但这些市场无法弥补2020年的全部损失。其他工业市场预计将在2021年恢复亏损并有所增长。亚洲各细分市场2020年的增长率及2021年的市场预测。

不仅每个细分市场不同,而且每个区域的增长率也不同。下面是每个领域的简短总结。

中国:一季度油漆总量下降了30%。国际咨询公司认为,二季度已经部分复苏,并在二季度跌至5-10%的区间。预计今年下半年,经济增长将较为强劲,市场将在今年恢复失地。

日本和韩国:日本和韩国股市今年预计将下跌0 - 5%。在日本,一季度涂料销量较2019年下降了5% - 6%。随着日本政府宣布进入紧急状态,4月和5月的GDP下降了23%。二季度涂料出货量相应地下降了20%。预计市场将在今年下半年部分恢复,日本市场可能在明年部分恢复,而韩国市场将从2021年开始完全弥补今年的损失。

东南亚:东南亚涂料市场今年预计将下降0 - 5%。明年,市场将恢复强劲增长,增长幅度在5%至10%之间。

南亚:市场预计今年将下降5%到10%。在印度,二季度印度装饰涂料市场下跌了50%。预计第三季度将与2019年第三季度持平,第四季度将有所增长。对于工业涂料市场来说,这个部分在二季度将下降50-80%。第三季度增幅约为10%,2019年第三、四季度增幅约为10-20%。整个印度涂料市场(包括装饰和工业)今年将下降5-10%。南亚的其他国家(斯里兰卡、孟加拉国、尼泊尔和巴基斯坦)预计也会有类似的表现。

澳大利亚和新西兰:澳大利亚和新西兰市场在二季度下跌了大约15%。由于呆在家里的消费者正在进行家居装修项目,这些国家的装饰涂料在二季度强劲增长。这种情况也出现在北美和欧洲。国际咨询公司认为,澳大利亚和新西兰的工业涂料市场二季度下降了30-40%。澳新银行涂料市场将在今年下半年复苏,今年下半年将降至0% - 5%。装饰涂料与2019年持平,工业涂料市场将下降约10%。到2021年,澳新银行市场将几乎完全收复失地。

上述预测假设不需要大规模锁定,但只执行部分锁定。如果我们需要恢复大规模或全国性的封锁,上述估计可能过于乐观。根据国际货币基金组织(imf)发布的预测,今年整体经济将会复苏。

涂料市场的未来:

疫情可能对亚洲涂料市场产生长期影响。市场的一些变化可能是:

一体化:亚洲涂料市场比北美或欧洲涂料市场更加分散。在中国、东南亚和亚洲其他地区尤其如此。在全球经济衰退之前,亚洲涂料市场已经成熟。全球经济衰退可能会加速这一进程。全球经济衰退会导致许多中小型涂料公司被收购吗?部分中小企业可能无法应付经济下滑带来的财务压力。如果你的公司有兴趣在亚洲扩张并有长期利益,现在可能是开始在亚洲进行收购的好时机。

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